海上風(fēng)電 2021 年國補(bǔ)結(jié)束，正式進(jìn)入平價時代。2021 年 6 月 7 日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于 2021 年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》指出 2021 年起，新備案的陸上風(fēng)電項目中央財政不再補(bǔ)貼，實行平價上網(wǎng);新核準(zhǔn)(備案)的海上風(fēng)電項目，上網(wǎng)電價由當(dāng)?shù)厥〖墐r格主管部門制定，具備條件的可通過競爭性配置方式形成，上網(wǎng)電價高于當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電基準(zhǔn)價的，基準(zhǔn)價以內(nèi)的部分由電網(wǎng)企業(yè)結(jié)算。鼓勵各地出臺針對性扶持政策，支持光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電、光熱發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。目前廣東、山東、浙江、上海已發(fā)布明確的海上風(fēng)電地方補(bǔ)貼政策，隨著海上風(fēng)機(jī)價格不斷下探及施工成本逐步降低，海上風(fēng)電有望成為我國風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動力。

我國海上風(fēng)電經(jīng)過十多年的發(fā)展，在勘探設(shè)計、設(shè)備研發(fā)制造和工程建設(shè)運營經(jīng)驗的逐步積累提升情況下，造價逐步下降，江蘇省平均建造成本為 14400-16300 元/kw，廣東省海上風(fēng)電平均造價為 16200-17600 元/kw，福建省海上風(fēng)電平均造價為 17300-18500 元/kw。由于沿海各省風(fēng)資源條件、海床地質(zhì)條件以及施工條件不同，導(dǎo)致各省海上風(fēng)電實現(xiàn)平價所要求的發(fā)電量水平以及單千瓦造價不同，江蘇省、山東省、浙江省南部海風(fēng)平價要求的單千瓦造價范圍在 1 萬元左右，廣東省東部和福建省海風(fēng)平價所要求的單千瓦造價范圍在 1.4萬元左右，未來江蘇省憑借更優(yōu)的海床建設(shè)條件、廣東省憑借更高的上網(wǎng)電價、福建省憑借更高的利用小時數(shù)有望率先實現(xiàn)平價。

海風(fēng)競配情況：2022 年海南、廣西、山東等前期海風(fēng)存量項目較少省份海風(fēng)項目競配及招標(biāo)進(jìn)展推進(jìn)迅速，2023 年廣東、福建相繼啟動新一輪海上風(fēng)電項目競配，其中廣東省啟東省管海域項目 7GW，國管海域項目 16GW(遴選出 8GW 項目作為前期示范項目)，福建省啟動 2GW 競配，均為原十四五各省并網(wǎng)規(guī)劃以外新增量，截至目前，各省待建項目超 60GW，其中廣東占比近一半。

根據(jù)國家氣候中心，深海風(fēng)資源容量約 10 億千瓦，相當(dāng)于兩倍的近海風(fēng)資源，發(fā)展?jié)摿薮?。根?jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)電項目的水深在 0-30m 屬于淺水、30-60m 屬于過渡段(深淺水)、60m 以上屬于深水，離岸 50km 屬于近岸，離岸 50km 以上屬于離岸。在深遠(yuǎn)海域建造風(fēng)電機(jī)組，既可以充分利用更為豐富的風(fēng)能資源，也可以不占據(jù)岸線和航道資源，減少或避免對沿海工業(yè)生產(chǎn)和居民生活帶來的不利影響，具有巨大的開發(fā)優(yōu)勢。從已規(guī)劃項目離岸距離來看，以廣東海風(fēng)項目為例，陽江青洲一、二、四、五、六、七項目離岸距離已經(jīng)達(dá)到 50-70km。

2023年 2 月，在 2023 年中國風(fēng)能新春茶話會上，國家能源局表示，今年將出臺《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)管理辦法》。2022 年 9 月份上海公布 4.3GW 首批深遠(yuǎn)海海風(fēng)示范項目;廣東潮州規(guī)劃 43GW 深遠(yuǎn)海項目;2023 年 5 月廣東省首次對國管海域啟動大規(guī)模海上風(fēng)電項目競爭配置工作，共計 16GW。2023 年 6 月海南萬寧漂浮式海上風(fēng)電試驗項目一期工程 10 萬千瓦樣機(jī)工程 EPC 總承包完成招標(biāo)。隨著后續(xù)以廣東為帶邊的首批深遠(yuǎn)海競配項目落地。

出口情況

國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)價格受益于大型化持續(xù)下降，海外風(fēng)機(jī)廠由于原材料價格面臨巨額虧損，中國風(fēng)電整機(jī)“出海”正當(dāng)時。維斯塔斯 2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 144.86 億歐元，同比下降 7%，毛利率從 10%下降到 0.8%，僅剩 1.18 億歐元，EBIT 為-11.52億歐元，為近年來首虧;西門子歌美颯持續(xù)虧損，2022 財年公司營收同比下降 3.8%至 98.1 億歐元;凈利潤為-9.4 億歐元，去年同期為-6.27 億歐元;GE 可再生能源部門 2022 年虧損 22.4 億美元，同比擴(kuò)大了 182%(2021 年為虧損 7.95 億美元);訂單 147 億美元，同比下降 19%;營收 130 億美元，同比下降 17%。

彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2022 年金風(fēng)科技以 12.7GW 的裝機(jī)容量位居全球第一，時隔六年再次登頂全球。維斯塔斯(Vestas)以 400MW 的微小差距位居第二，通用電氣和遠(yuǎn)景能源分別排名第三、第四。西門子歌美颯(Siemens Gamesa)和明陽智能并列第五，2022 年裝機(jī)容量均為 6.8GW，運達(dá)股份緊隨其后排名第七。

2022 年國內(nèi)風(fēng)電機(jī)組出口 610 臺，容量為 2287MW，同比下降 30%。截至 2022年底，中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計 4224 臺，累計容量達(dá)到11929MW，其中陸風(fēng)風(fēng)機(jī) 11439.2MW，海風(fēng)風(fēng)機(jī) 489.8MW。隨著國內(nèi)風(fēng)電技術(shù)的逐步完成國產(chǎn)化替代，國內(nèi)風(fēng)電實現(xiàn)跨越式發(fā)展，無論從產(chǎn)能還是度電成本，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)已經(jīng)已經(jīng)站在了第一梯隊，出口大幅增加。