華儀電氣(9.92, 0.00, 0.00%)12月5日晚間公告，擬以9.63元/股非公開(kāi)發(fā)行約2.6億股股份，募集資金25億元，用于黑龍江省雞西平崗風(fēng)電場(chǎng)（49.5MW）、黑龍江省雞西恒山風(fēng)電場(chǎng)（49.5MW）和寧夏平羅五堆子風(fēng)電場(chǎng)（49.5MW）建設(shè)項(xiàng)目、平魯紅石峁風(fēng)電場(chǎng)150MW工程EPC項(xiàng)目、償還銀行貸款和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。包括公司控股股東華儀集團(tuán)、員工持股計(jì)劃在內(nèi)的10名投資者全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。值得關(guān)注的是，華儀集團(tuán)在自我認(rèn)購(gòu)的基礎(chǔ)上，還將按照1:1的比例向42名參與認(rèn)購(gòu)的核心員工配資，全部現(xiàn)金出資超過(guò)7億元。
明細(xì)看，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)25960.54萬(wàn)股。其中，華儀集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不超過(guò)6749.74萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例26%；北信瑞豐基金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3634.48萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例14%；前海開(kāi)源基金、萬(wàn)家基金、華盛十五期均認(rèn)購(gòu)不超過(guò)3115.26萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例均為12%；東吳基金[微博]、中廣核財(cái)務(wù)均認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1557.63萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例均為6%；上銀基金認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1038.42萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例4%；上海景賢認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1020萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例3.93%；員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1056.84萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)比例4.07%。員工持股計(jì)劃存續(xù)期限為48個(gè)月，其他投資者持股鎖定期為36個(gè)月。
員工持股計(jì)劃的參加對(duì)象共有42人，其中公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員12人，核心骨干員工30人。本員工持股計(jì)劃等分為10177.40萬(wàn)份，籌集資金總額不超過(guò)10177.40萬(wàn)元，其中公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員認(rèn)購(gòu)份額不超過(guò)5710.59萬(wàn)份。公司控股股東華儀集團(tuán)以自有資金向參加本次員工持股計(jì)劃的員工提供借款支持，公司員工自籌資金與華儀集團(tuán)提供的借款資金的比例為1:1。
發(fā)行完成后，公司控股股東華儀團(tuán)持股比例由34.92%調(diào)整為31.98%，仍為公司第一大股東。
公司表示，風(fēng)電行業(yè)在市場(chǎng)需求和國(guó)家政策支持的推動(dòng)下，進(jìn)入新的快速發(fā)展階段，公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行抓住風(fēng)電行業(yè)快速發(fā)展的良好機(jī)遇，延伸風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，以公司擁有的超過(guò)297MW的風(fēng)電場(chǎng)資源為基礎(chǔ)，進(jìn)軍風(fēng)電工程承包和風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域，做大做強(qiáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，形成風(fēng)電機(jī)組銷售、風(fēng)電工程總包、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的多環(huán)節(jié)協(xié)同發(fā)展布局，同時(shí)解決公司快速發(fā)展過(guò)程中面臨的資金壓力。
