【無所不能 文 | 豌豆 學(xué)菲】風(fēng)電在中國大規(guī)模發(fā)展，轉(zhuǎn)眼已有10多年。風(fēng)云變換，有企業(yè)如昨日黃花，漸漸淡出視野。有些企業(yè)步步為營，穩(wěn)扎穩(wěn)打越做越精。有些企業(yè)后來發(fā)力，已經(jīng)成為新的領(lǐng)導(dǎo)者。
無所不能從公開資料分析，6年間風(fēng)電企業(yè)，風(fēng)電整機(jī)商的排名和市場變化，還原行業(yè)的風(fēng)雨6年。
穩(wěn)健派及新貴們
中國風(fēng)能協(xié)會2016年中國風(fēng)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)顯示，去年全國（除臺灣地區(qū)外）新增裝機(jī)容量2337萬千瓦，同比下降24%，累計裝機(jī)容量達(dá)到1.69億千瓦。
2016年新增裝機(jī)，金風(fēng)科技排名榜首。這已經(jīng)是這家新疆起家的風(fēng)電企業(yè)連續(xù)6年居于首位了，其年度新增裝機(jī)量是第二名遠(yuǎn)景能源的3倍多。
年度新增裝機(jī)量前10名都是國內(nèi)企業(yè)，外資企業(yè)都要排到10名以外。早期風(fēng)光的國內(nèi)企業(yè)華銳風(fēng)電從2014年以來就進(jìn)入不了前10名列了。2016年新增裝機(jī)排名第2的遠(yuǎn)景能源，從2011年的第15名，一路上升。
和遠(yuǎn)景一樣，重慶海裝近年來排名也是直線上升，從11、12年的10名開外，穩(wěn)步爬升至15、16年的第五位。
明陽風(fēng)電、聯(lián)合動力始終居于第二梯隊，變動不大。不過背靠國電集團(tuán)的聯(lián)合動力在新增裝機(jī)量上有所下降，跌破2GW，2016年下滑至第四位。這是統(tǒng)計的6年間最差的排名。
曾經(jīng)在2008、2009、2010連續(xù)三年都是中國風(fēng)電裝機(jī)老大的華銳風(fēng)電，在前10名難覓蹤影，2016年跌落至第17位。風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計顯示，2010年華銳風(fēng)電裝機(jī)4386MW，市場份額23.2%，金風(fēng)科技裝機(jī)3735MW，市場份額19.7%，但這也是華銳最風(fēng)光的時期。
2011年起華銳就開始走下坡路。一路走到2016年在新增裝機(jī)中排第17，當(dāng)年僅有23.4萬千瓦的絕對量。
由于特許招標(biāo)等政策影響，當(dāng)年叱咤中國市場的外資風(fēng)機(jī)制造商大幅敗退。風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2003年外資風(fēng)機(jī)制造商累計市場份額高達(dá)84.7%，而全球領(lǐng)頭羊維斯塔斯2015年占中國市場份額不到1%。
8家代表企業(yè)沉浮
為了更直觀地看清這6年內(nèi)主要風(fēng)機(jī)制造商的裝機(jī)量以及市場份額變動，無所不能選取8家具有代表意義的企業(yè)分析。這8家企業(yè)分別是2015、2016年排名前6位的金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、國電聯(lián)合動力、重慶海裝以及曾經(jīng)的巨頭華銳風(fēng)電和世界風(fēng)機(jī)老大維斯塔斯。
企業(yè)浮沉，也折射了行業(yè)變遷。有感受嗎？
海上風(fēng)電排座次
全球風(fēng)能理事會(GWEC)最新發(fā)布的《全球風(fēng)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)2016》顯示，相比全球陸上風(fēng)電發(fā)展速度的相對放緩，海上風(fēng)電體現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展動力。
《報告》披露，2016年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到2219兆瓦，累計容量達(dá)到14384兆瓦。
2016年中國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量雖有所回落，但海上風(fēng)電裝機(jī)實現(xiàn)大幅度增長，累計容量達(dá)到1627兆瓦，比2015年增加58%，超過北歐風(fēng)電強(qiáng)國丹麥，排在全球海上風(fēng)電裝機(jī)榜單第三位。
如此巨大的新增市場，足以引起風(fēng)電巨頭的位次變化，不過因為市場集中在排名靠前的企業(yè)，實際位次并沒有大影響。根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，截至2016年底，海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商共10家，其中，累計裝機(jī)容量達(dá)到15萬千瓦以上的機(jī)組制造商有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技。
這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占海上風(fēng)電裝機(jī)總量的90.1%，上海電氣以58.3%拔得海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量頭籌。也支持上海電氣6年間有5年穩(wěn)居新增裝機(jī)第7的位置。
我們梳理了2012-2016年，風(fēng)電整機(jī)制造商每年的累計裝機(jī)量：
從2012年開始的五年間，上海電氣海上風(fēng)電裝機(jī)增長最為迅速，2013年裝機(jī)還是13.6MW，2年之后15年累計裝機(jī)已經(jīng)增長到459.18MW，2016年更是翻倍增長，市場份額達(dá)到58.3%，坐穩(wěn)國內(nèi)海上風(fēng)電頭把交椅。
對另外一個新貴遠(yuǎn)景能源而言，海上風(fēng)電爆發(fā)點在2014年，憑借大功率海上智能風(fēng)機(jī)，海上風(fēng)電累計裝機(jī)量從前一年的7MW攀升至131MW。到2016年，遠(yuǎn)景在海上風(fēng)電整機(jī)市場中已排名第二，市場占比11.2%。
不過，海上風(fēng)電還在發(fā)展過程中，現(xiàn)在的市場占比不代表未來，可能還會出現(xiàn)變化。
